各位专家，大家好。下面由本团队进行教学汇报。伴随着我国脱贫攻坚战的全面胜利，人均可支配收入大幅增加。牢记人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。个人理财成为通向美好生活的重要渠道。本团队的参赛课程为个人理财，参赛内容为家庭成长期理财。我将从以下四个部分展开汇报。
本课程对接理财岗位，融入理财规划师国家职业标准，1+x金融智能投顾职业技能标准。根据客户的家庭生命周期进行项目化重构，将原有单项理财内容重构为单身期理财，家庭形成期理财等五个项目。参赛内容为项目三家庭成长期理财。按照理财人员实际工作流程设置数字拓客精准画像、理财规划、个性服务四个典型工作任务。授课对象为金融专业二年级学生，基于前期学习学生的理财服务掌握较好。然而，对于理财工具不够熟悉，信息分析协调规划能力尚有欠缺。因此，立足精理财、善规划、强服务的人才培养目标，根据课程标准、岗位需要学生学情，设置本项目的三维目标及教学重难点内容。采用低阶任务，课前自主学习中高阶任务课上合作探究，高阶任务课后巩固拓展的教学策略。
教学实施时。团队将职业情境、行业发展贯穿教学全过程，有机融入普惠金融制度自信、职业精神、劳动教育，在数字拓客任务中，学生灵活运用新型拓客方式，适应行业新发展。精准画像任务中，学生根据国家标准分析，用户画像。理财规划时，依托三D银行个人理财实训平台，采集数据，实时评价。个性服务任务中，采用真实业务案例，实现学场、职场、双场融合。以行动导向法推进能力螺旋型上升。以客户服务能力为例，学生分组拓客进行能力学习。根据活页手册案例展开财务分析，促进能力锻炼。通过实训平台规范业务操作，实现能力提升。依托营销大赛展开个性服务，达成能力强化。
教学实施后。根据电子档案袋数据，知识与技能测试通过率百分之百，教学目标全面达成。学生积极参与安盛、华泰等金融机构组织的理财大赛，考取了证券、基金等从业资格证书，赛证检验崭露头角。同时，定期走进社区，展开风险防范等志愿活动，通过自媒体普及理财知识以及所学服务社会。在教学成效的基础上，师生合力形成了一定的教学特色，以金融故事线、社会热点线、从业分享线、法律政策线、四线融合，探索课程思政的触点和容点。以投资规划任务为例，学生分享飞乐股票发展历程，培养会讲讲懂、讲好中国金融故事的学生。引入社会热点反诈小课堂，塑造正确的投资观，通过景观分享了解理财行业的法律法规，构建点线结合的课程思政价值链。
本课程依托信息化平台，采集过程数据，综合师评、启评、自评、互评，生成每位同学的个人电子档案袋，展开知识层面阶段性增值评价，能力层面层级性增值评价素质层面，激励性增值评价。以李军同学为例，在项目一中，他的客户服务能力和规范化操作尚有欠缺。教师针对性发放，强化任务。经过两个项目的学习，两项能力分别提升百分之八和百分之十二点五。
个人理财是一门时效性强、政策关联度高的课程。团队教师对于新业态、新技术的运用存在着滞后性。当前，数字经济赋能理财行业成为助推人民美好生活的金融驱动力，本团队将持续对标行业发展，更新教学案例、思政案例，引导学生关注新业态、掌握新技能，适应新发展。感谢各位评委批评指正。
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